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    6、7、8月份無縫鋼管價格震蕩筑底

    添加時間:2012/8/24 14:15:14  TAG:
    來源:中國鋼鐵現貨網 2012-06-05
    概述:在經歷了四月的短暫價格上揚后,五月的無縫鋼管市場進入了全面下跌通道之中,尤其是到了五月中旬以后,隨著管坯價格的大幅下跌,國內無論是無縫管廠、亦或是現貨市場都再也無法保持價格上的平穩,開始出現連續、大幅度的下滑,并瞬間創下今年無縫管價格的新低。在國內現貨市場需求本就不甚理想的情況下,中后期的現貨市場更是表現疲軟。市場庫存方面,在市場訂單減小、而產能同比上升的前提條件下,各管廠自身庫存開始出現急速抬高,與價格的大幅下跌形成鮮明對比。而進出口市場方面,在經歷了三月的短暫高峰后,四月的進出口數據全面下滑,由此可見當前國內無縫管生存環境之惡劣。不過,隨著今年價格新低的誕生,市場價格在經歷了一波急速下墜后,或許會迎來一波調整期,在成交及下游需求沒有明確表明方向前,預計六月的無縫管價格走勢將在底部附近徘徊、筑底,同時不排除無縫管價格出現報復性反彈的可能。

     

    一、國內市場

    (一)生產情況

    2012年4月份鋼材產量為8106.9萬噸。4月份鋼管產量為603.5萬噸,占鋼材總產量的7.45%。4月全國無縫管產量235.5萬噸,環比減少5.84%同比增加9.8%。4月全國累計生產無縫管872.5萬噸。焊管產量較去年同期也有所上漲。鋼材整體產量較去年同期上漲。

    (二)單月產量

    統計數據顯示,4月份無縫管產量為235.5萬噸,較去年同期增加9.8%。較3月份無縫管總產量減少5.84%。4月份總產量在市場需求低迷的牽制下增量放緩,各廠家也適當的減產和安排檢修。4月份總產量的放緩在大環境蕭條的背景下實屬意料之中。

    圖1:2004-2012年無縫管分月產量統計圖

    (三)日均產量

    2012年4月份全國無縫管產量為235.5萬噸。日均產量7.85萬噸。較3月份日均產量8.07萬噸有所下降。

    圖2:2004-2012年無縫管日均產量統計圖

    (四)管材比

    2012年4月份鋼材產量為8106.9萬噸,較3月下降2.71%,較去年同期同比增長7.9%。3月份管材比為8.32%,4月份份管材比達到7.44%。

    圖3:管材比統計圖

    (五)庫存情況

    2012年3月份的國內重點大中型無縫管庫存企業的庫存出現小幅反彈,無縫管和熱軋無縫管期末庫存環比略微增加了0.24萬噸和0.43萬噸,分別環比上漲了0.51%和1.05%,國內無縫管庫存仍是高位震蕩運行,無縫管生產企業的壓力明顯大于市場貿易商的壓力。

    相比之下,國內無縫管市場的庫存在持續下降,貿易商采取快進快出的策略,市場庫存被壓縮十分明顯,貿易商傾向于訂單操作或者小批量補充緊缺規格,無縫管庫存主要集中在各個無縫管生產企業里面。

    新增機組的連續增加,無疑給市場帶來更大的供應壓力,而下游需求的增量沒有太大的變化,新增工地的減少一定程度上抑制了薄壁無縫管的需求,中厚壁無縫管的需求相對較好。另外,無縫管出口量繼續萎縮,經過3月份的顯著增加后,4月份無縫管出口量繼續萎縮,無疑也會加大國內重點大中企業無縫管的庫存壓力。

    因此,4-5月份國內大中型企業無縫管庫存預計仍會維持在40萬噸的高位。

    圖4:2010年1月-2012年3月各月重點大中型企業無縫管庫存統計情況(月末)

    三、進出口情況

    (一)4月份我國無縫管出口量減少

    4月份我國無縫管出口量為35.15萬噸,出口環比減少19.75%,同比減少11.64%。

    圖5:2002年到2012年4月無縫管出口量柱形圖(單位:萬噸)

    圖6:2006年到2012年4月我國無縫管出口量與其出口平均單價的曲線圖(單位:萬噸)

    從出口品種來看,4月份石油天然氣道無縫管出口數量為14.72萬噸,占無縫管出口量的41.87%;其次石油天然氣鉆探無縫管出口數量在13.74萬噸,占據本月無縫管出口的39.10%;再次是其他無縫管出口數量為5.57萬噸,占出口量的15.85%。;地質鉆套無縫管出口總量為0.082萬噸,占出口總量的0.23%;鍋爐管出口量為1.03萬噸,占出口總量的2.94%;如下圖:

    圖7:2012年4月份無縫管各品種出口比重圖(單位:萬噸)

    從出口地區來看,我國4月份無縫管出口超過2萬噸的地區主要集中在亞洲(中東)、南美洲等地區,其中本月出口量占據首位的是印度,其中出口量達到3.14萬噸,占到本月出口量比重的8.57%;其次是韓國出口量3.13萬噸,占本月出口比重的8.52%。伊朗3.06萬噸居于第三位:委內瑞拉和新加坡出口量在3萬以下,分別為2.49萬噸和1.95萬噸占出口比重的6.8%和5.32%。

    從輸出地區來看,4月我國無縫管出口比重較大的地區,2萬噸以上的地區分別是江蘇、天津、湖南、河北、安徽、上海(上個月是江蘇、天津、湖南、山東、河北和四川),4月份無縫管出口量最多的地區是江蘇,達到11.12萬噸,占出口總量的30.32%,遙遙領先;其次是天津本月出口量達4.62萬噸,計占出口總量的12.59%;湖南本月出口量到3.48萬噸,占出口總量的比重9.48%;河北本月出口量3.09萬噸,占出口總量的比重8.43%。安徽和上海出口量分別為2.34萬噸和2.2萬噸,比重分別為6.39%和6.02%。

    (二)4月份無縫管進口量小幅減少

    4月無縫管進口量為1.13萬噸,環比減少37.57%,同比減少52.72%。

    圖8:2002年到2012年4月無縫管進口量柱形圖(單位:萬噸)

    圖9:2006年到2012年4月我國無縫管進口量與其進口平均單價的曲線圖(單位:萬噸)

    從進口品種來看,4月份鍋爐管出口數量為0.5萬噸,占無縫管出口量的43.98%;其次為其他無縫管出口量為0.47萬噸,占出口總量的41.57%;再次是石油天然氣鉆探無縫管出口數量為0.13萬噸,占出口量的11.9%;石油天然氣道無縫管出口數量在0.02萬噸,占據本月無縫管出口的2.05%;地質鉆套無縫管出口總量為0.006萬噸,占出口總量的0.49%。如下圖:

    圖10:2012年4月份無縫管各品種進口比重圖(單位:萬噸)

    從進口國別來看,4月我們國家無縫管的進口國主要來自按照進口量來排序為日本、德國、意大利、法國和美國,與上月相比,進口量國別相同次序略有變化,上個月按照進口量的次序是日本、德國、美國、阿根廷、意大利和法國。其中本月進口占首位日本的量在0.42萬噸,占無縫管進口比重的25.87%;其次進口德國的量為0.38萬噸,占進口量的23.22%,本月的意大利進口量分別為0.25萬噸,占進口量的15.12%。法國和美國進口量分別是0.21萬噸、0.009萬噸比重分別為12.83%和5.81%,其中美國進口量下滑最嚴重。

    從輸入地區來看,4月我國無縫管進口比重超過2千噸的地區分別是上海、江蘇、遼寧、天津和河北(上個月進口量的次序是上海、江蘇、山東、遼寧、天津和四川),4月份無縫管進口量江蘇地區的0.38萬噸,占進口比重23.5%;上海進口無縫管在0.22萬噸,占進口比重13.55%;遼寧進口無縫管的量達0.20萬噸,計占本月進口比重的12.59%;天津和河北進口量比重分別下降至10%以下,分別為0.15萬噸左右,分別占出口總量比重的9.75%和9.74%

    (三)4月份我國無縫管凈出口數量繼續減少

    4月無縫管凈出口數量為34.02萬噸,較上月相比減少了7.97萬噸,環比減少18.98%,同比減少9.01%。

    圖11:2006年1月到2012年4月無縫管凈出口量曲線圖(單位:萬噸)

    三、國內需求

    2012年4月份全國無縫管產量為235.5萬噸,出口量為36.69萬噸,進口量為1.62萬噸。無縫管表觀消費量為200.43萬噸,較3月份的208.11萬噸有小幅下降。

    圖12:2006-2012年生產與表觀消費比較(單位:萬噸)

    四、市場表現

    (一)國內無縫管市場運行情況

    5月份全國無縫管市場價格整體呈現弱勢下行。從下面的走勢圖我們可以看出,4月份的無錫市場價格前期維穩,后期弱勢小幅上探,而廣州、武漢等地則處于平穩觀望態勢。4月份初始無縫管市場價格走勢基本以弱穩為主,,而一周過后,受原材料管坯資源收緊和廠家政策影響,市場價格紛紛上探。中旬以后,市場價格又重回平穩狀態。4月由于上游管坯廠家對資源的控制,原材料偏緊導致市場無縫管價格小幅趨漲。另一方面,市場需求持續清淡,尚未有回暖現象,商家信心不足,在跟隨廠家調價后,價格基本以穩為主。預計5月份無縫管市場將隨著原料產量增加影響價格穩中趨弱運行。

    本月無縫管主要市場價格請詳見下圖:

    圖13:2012年1-4月份無縫管市場價格走勢(單位:元/噸)

    (1)價格方面:

    4月份整體運行以穩為主,其中本月臨沂資源受管坯供應緊張影響,本月廠內又有兩次上調50元/噸,致使108*4.5規格市場價格繼續呈小幅上行態勢。其他地區管廠價格基本保持平穩運行,故219系列價格基本持穩,個別市場受商家心理操作有所波動。雖然價格方面受成本支撐有所上攀,但受下游需求的牽制,價格方面顯得后勁不足,預計市場下月在下游需求得不到支撐的情況下,價格將呈弱勢下行態勢。

    (2)市場成交方面:

    4月份全國無縫管市場總體成交量表現依舊清淡,雖然價格方面月內整體呈現上浮趨勢,但這與市場成交量表現的背道而馳,成交并沒有隨價格上漲而拉動,“買漲不買跌”的市場規律在當下也表現的比較蒼白。在市場大環境比較蕭條的情況下,無縫管行情也難獨善其身,表現欠佳。整體來看4月份成交量依舊不理想。

    (二)鋼廠價格調整

    1、原料情況

    近期回顧:

    五月的管坯市場經歷了一波大幅下跌的過程,從本月中旬開始,由江蘇、山東二地鋼廠帶頭,管坯價格連續大幅下跌,全國主要城市現貨均價較上月大跌300元/噸。與此同時,由于無縫管價格同期也處在持續下跌過程之中,管廠無意大量儲備管坯資源,市場下游需求低迷可見一般。另從市場了解到,考慮到目前市場現貨報價與出廠價格仍有一定倒掛空間,所以在五月最后的幾日,市場價格波動日漸減弱,在不明確六月鋼廠追補幅度的情況下,市場放緩調整力度,重新回歸到觀望態勢之中。下圖為5月全國主要城市管坯具體價格詳見下表:

    上面列舉的是各個城市的價格調整,以下是幾個主要管坯企業在本月內的調價政策,可以看的出在這一個月中管坯企業的價格大致走向:

    下月預測分析:

    考慮到整個五月管坯價格調整幅度較大,且創下了今年的價格新低,因此對于此后的價格走勢,相信無論是鋼廠方面,或者是現貨市場都會轉為謹慎態度。與此同時,隨著鋼廠方面對于貿易商協議量完成度的下降,大多數貿易商在銷售壓力方面得到一定緩解。同時,下游無縫管廠在價格打壓到今年新低后,訂單方面開始出現一定程度增加,這將對后期管坯市場的需求形成一定支撐。如此情況下,對于六月份的管坯價格走勢,繼續下跌空間較為有限,市場將重新轉回到盤整觀望期,一旦管廠方面訂單有所回升,相信管坯價格也會隨之上揚,但鑒于目前市場悲觀心態較為濃重,加之下游終端對于無縫管需求的低迷態度,預計此番底部調整周期較長,或將在六月中下旬出現反彈可能。

    2、管廠情況

    五月的國內無縫管廠可以用慘淡來形容,無論是市場方面的訂單,亦或是上游原料市場,都是出現大幅度的下滑。首先是原料價格的大幅下挫,五月中旬、下旬二月,管坯廠累計跌幅達到300-350元/噸,直接導致無縫管廠、尤其是民營類無自產管坯能力的管廠率先開始大幅度降價,尤其是山東一帶,當月累計降幅之大、下跌次數之頻繁都創下了今年之最。而隨著出廠價格的持續下調,市場對于后市走勢極為悲觀,造成現貨商家不敢囤積庫存;同時,下游終端市場近期表現也并不理想,采購訂單的不足也直接導致管廠方面價格一再下調。

    與此同時,國有類無縫管廠六月份價格政策則與民營類企業有著明顯不同,從已出臺的管廠政策來看,基本都選擇維持上一期水平不變。從其反饋情況來看,由于其自身并無同民營企業打價格戰的空間,且二者所需要面對的下游也有一定差異化,在五月份合同較為飽和的情況下,短期內來看國有管廠并不遠加入此次價格戰的名單之中,暫時選擇隔岸觀望的態度。

    對于六月各管廠的價格走勢,隨著五月的連續調整,目前價格已經創下今年新低。同時,隨著管坯價格的回穩,雖然暫時還沒有看到反彈的跡象,但至少再度下跌空間已經窄幅收縮,從市場心態上來看,市場認為之多還有50-100元/噸的下跌空間,市場將來到完全的底部為止,不排除六月中下旬出現一波報復性的反彈行情可能。

    五、市場展望

    五月的無縫管市場可以說是經歷了一波今年最為慘淡的行情走勢,無論是上游的原料價格、管廠自身訂單、現貨市場銷售數量、進出口數據、產能數據等等都是表現不佳,目前出廠價格更是創下今年以來新低。不過隨著新低的出現,無縫管價格開始逐步放緩了下跌速度,市場預測或許價格近期將迎來筑底時機,即使價格繼續下行其空間也極為有限。

    而對于即將到來的六月份無縫管價格走勢,筆者認為從短期形式來看,無縫管價格仍將維持在一個弱勢下探過程中,尤其是一些前期并未完全跟跌的地區,可能會在六月份迫于銷售壓力出現滯后性的下跌。不過從中后期來看,隨著原料市場的止跌企穩,同時一些宏觀因素的陸續利好消息出臺,相信整個鋼材市場或許會出現反彈機會,無縫管屆時或許也有跟漲可能。

    首先,隨著五月原料價格的持續下跌,國內大部分管廠開始出現虧損情況,同時迫于市場方面補貨積極性的降低,管廠方面目前已經開始主動停產檢修、關閉部分機組降低自身產能,這或許會釋放一定的無縫管庫存壓力。

    其次,隨著前期負面新聞出盡,近期國家連續出臺一系列利好消息,尤其是國內工程項目的大批量批復,其中保障性住房問題、汽車節能補貼政策、家電以舊換新等政策,更是給予了整個鋼材市場相當一部分產能釋放空間,盡管其中管材比例并不一定有多大,但從心態上來說還是讓市場此前悲觀的情緒得到一定緩解。

    然后是貨幣政策的導向性,隨著此前連續二次的存款準備金率下降,明確堅持穩健的貨幣政策取向等,都表明了未來一段時間國內在銀行融資這塊的平穩、合理。

    不過國外、尤其是歐債危機的進一步蔓延,加上反傾銷的覆蓋面,進出口部分短期來看仍然不會有太好的表現機會。

    鋼管,無縫鋼管
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